2022预制菜上市公司半年解读:企业闻“香”而来跨界布局,应谨防概念过热 | 封面天天见

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封面新闻 2022-07-07 15:30 48466

封面新闻记者 孟梅 欧阳宏宇

正值晚高峰,你好不容易挤下地铁,想着回家还要加班,似乎已经没有时间买菜了;这时候,在地铁站买一盒预制菜回家似乎是最便捷的选择……这是预制菜众多应用场景中的示例之一,也是深圳地铁和农锦源近日联手打造的餐饮品牌“深铁食研室”引发关注的原因。

从企业布局、资本涌入,到政府引导,团标制定,再到如今的跨界者纷纷进入。经过2021爆发元年后,预制菜步入快速发展的关键时期,也走到了行业的十字路口。

数据显示,2021年全国预制菜市场规模在3500亿元左右,今年上半年同比增长约50%,预计3至5年可以冲上万亿规模,多地随即打响“预制菜之都”争夺战。在二级市场中,截至7月6日,A股与预制菜概念相关的上市公司已有34家,板块业绩自4月起持续修复行情;同时,“预制菜第一股”味知香、国联水产、圣农发展等概念龙头股,也纷纷在年报中披露此前稳步增长的毛利率出现了下滑。

该如何看待预制菜行业在2022年上半年的成绩单?哪些企业能够能够把握住这一风口?进入修复阶段后,下半年预制菜赛道又会走向何方?近日,多位业内人士在接受记者采访时表示,行业对预制菜发展前景的持续看好,未来仍将是一个高速发展的赛道。对于各企业而言,关键是非同质化竞争,用好具有核心竞争力资源,是预制菜市场下一步的焦点。

预制菜概念延续修复行情

B端仍是突破口

虽然赛道火热,但资本对于预制菜赛道的态度却摇摆不定。

从二级市场看,预制菜概念在今年1月达到近一年来的最高点1307.63点,随后遭遇集体降温。在4月中下旬经历剧烈波动行情,直到4月底企稳反弹后,一路延续修复性行情。

东方财富数据显示,A股预制菜概念板块指数在4月的倒数第二个交易日触底后回升,截至7月7日午盘,报1107.92点,不过较今年1月的最高点,下跌幅度仍达到18%。34只概念股中共有23只在近10个交易日实现上涨。其中,百洋股份、千味央厨、华天酒店、金龙鱼、天邦食品、新希望等个股近涨幅超过10%;步步高、深粮控股、益客食品是仅有的3只跌幅超过5%的个股。

预制菜概念板块走势

值得注意的是,预制菜概念走势受消息面影响明显。今年4月以来,在多地密集出台或筹备预制菜团体标准的背景下,江苏、广东、山东等地掀起“预制菜之都”的争夺战,也为预制菜概念股注入强心剂。记者注意到,在预制菜地方性团标发布期间,几乎都会带动概念板块的拉升。以今年4月中国预制菜产业联盟正式为例,带动了板块涨超3%,冲上近三个月来的高位,步步高、益客食品、华天酒店、海欣食品、惠发食品等个股涨停。

在融资方面,X查查数据显示,我国现存预制菜相关企业6.6万家,过去一年,新增0.42万家,市场出现融资事件20余起,融资金额达数百亿元,先后有珍味小梅园、猴爷餐饮、小牛凯西等品牌获得融资。

我国现存预制菜相关企业6.6万家,过去一年,新增0.42万家

从目前情况来看,尽管预制菜在C端的发展也如火如荼,但B端市场仍占据着更大的市场份额,其市场渠道占有率近80%。另有调研数据显示,20%团餐企业明确表示,正在将预包装食品上升到战略层面,35%的头部企业表示正在开展这一项业务,不少团餐企业正逐渐将发展重心往预制菜方向偏移。

从“菜篮子”到“菜盘子”

预制菜成为企业新增长点

日前发布的《2022餐饮零售化行业观察报告》指出,餐饮行业已进入以零售产品突破餐饮门店时空半径的3.0时代,预制菜则是这一时期最大的风口。从行业呈现的特点上看,包括半成品菜、速食菜、料理包在内的细分赛道都在迅猛发展。

值得注意的是,除味知香为代表的专业预制菜生产企业外,赛道也涌现出多种类型参与者。如,原料供应型企业国联水产、双汇发展、圣农发展、龙大美食;速冻食品型企业安井食品、千味央厨;连锁餐饮型企业广州酒家、同庆楼、全聚德;零售商型企业永辉超市、京东七鲜、美团买菜、盒马、每日优鲜、叮咚买菜等,数十家上市公司争先布局,从不同方向切入预制菜赛道,摸索着各自的产品模式和渠道模式

深圳地铁和农锦源近日联手打造的餐饮品牌“深铁食研室”

同时,还有大量的企业跨界进入预制菜赛道,试图搅动市场“味蕾”。包括深圳地铁公司、饮用水巨头农夫山泉、主营车辆营运及低温物流业务的锦江在线等,都将预制菜业务视作公司发展的新突破口。

尤其是互联网企业,在前瑞幸董事长陆正耀带着新创业项目“舌尖英雄”进军预制菜行业后,不久前,趣店创始人罗敏也在抖音平台上进行预制菜直播,试水预制菜业务。此外,京东宣布将在未来三年打造20个销售亿级预制菜品牌,抖音电商、美团、天猫等电商平台也纷纷在发挥各自在内容引流或物流、渠道优势,加码预制菜赛道。

味知香走势

不过,在“万企抢食”的火爆态势背后,预制菜概念并非没有隐忧。近日就有投资者以生产、营销项目双双进展缓慢在投资者平台公开质疑味知香业务发展状况。同时,味知香在首份年报中披露毛利率下滑,并表示放弃布局社区店也引发了关注;这一消息导致其股价从年报发布前夕的71.96元一路下滑至49元,至今也还未完全收回“失地”。此外,国联水产、圣农发展、广州酒家、西安饮食等上市公司的毛利率也下滑明显。

2030年市场规模或破万亿

有特色才能走得更远

预制菜产业方兴未艾,热潮涌动之下,是行业多方共建的结果。

“上半年预制菜行情实际上是中餐标准化阶段性成果,也是我国经济发展到当前阶段,对社会化餐饮服务体系的必然需求和推动。”在河南鸿博资本管理有限公司总经理刘卫东看来,预制菜行业快速发展得益于,以速冻为代表的保鲜技术及复合调味品的快速发展,冷链物流设施逐渐完善、成本下降,且能实现更广的覆盖面以及更高的配送效率,各类团购、生鲜电商市场快速崛起。

河南鸿博资本管理有限公司总经理刘卫东

从市场行业看,上半年预制菜概念板块延续了前两年火爆的行情。刘卫东预测,在B、C端的共同作用下,考虑到成本控制的优势,预制菜行业未来仍将保持较高的增长速度,拥有较大的发展空间,在2030年的市场规模有望突破万亿。

不过,预制菜行业在快速发展中,势必也伴随产生一些不良现象,例如,部分预制菜概念股就在年报中披露了毛利率下滑。对此,北京市社会科学院管理研究所、中国人民大学高礼研究院副教授王鹏指出,预制菜赛道最应该提防的是概念过热。比如,从二级市场角度看,有资本炒作这一概念,就有可能在拉动股价,但这只是短期行为,长期来说,还是要靠业绩和好的产品支撑。

北京市社会科学院管理研究所、中国人民大学高礼研究院副教授王鹏

如今,随着预制菜走俏市场,走进千家万户,赛道也逐渐从蓝海转向红海。在王鹏看来,转变的背后,是各地、各企业要因地制宜,打出自己的特色;如果没有好的产品,口味不得当,没有产品创新,最终一定会被市场所抛弃。“比如,四川,湖南,广东的预制菜品类一定是不同的,这就要依托于当地的菜系、产业特色来生产,和布局服务范围。”

刘卫东则建议,从企业个体的发展路径来看,预制菜未来“掘金”仍有to B 和to C两种路径。一是参考三全、圣农发展的模式在单一品类下,凭借规模优势,以点带面形成协同效应。二是参考锅圈食汇、方中山等公司,围绕C端客户群体精准定位,以自营或加盟的方式向客户渗透,扩大销售规模。“对于预制菜本身,不断利用新技术、新工艺,从便利性和口味等方面提升竞争力,就能成为头部企业。”

记者快评:保持中餐菜肴的独有韵味更重要

从2021年下半年到现在,预制菜整整火了一年。除却传统的中式面点、自热火锅、自热米饭再到如今的各种半成品菜肴,预制菜走过的路其实很长,得到的关注却一直不多。尽管在河南,预制菜都已经成为一个新兴的产业,但业界对于预制菜仍旧有多种不同的声音。

标准化、规模化、简单易操作,是预制菜的统一标签。但在这样的标签下,失去的却是各大菜系独有的风味和特色,“酌量”、“少许”、“适当”这些在传统菜谱里司空见惯的词语在预制菜里都有了统一的配方,由此,预制菜也成为中式快餐的代名词。怎么在标准化、规模化的前提下尽可能的保持中餐菜肴独有的韵味,想必这是比赚快钱更难的。

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评论 2

  • fm749 2022-07-08

    是风口不假,就怕风来的不够猛就消失了。

  • 明灯指路 2022-07-07

    预制菜总体还是有点贵

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