咖啡半年报:百花齐放、赛道火热,引来资本竞相追捧

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封面新闻 2022-07-05 09:49 91392

封面新闻记者 孟梅 吴雨佳

6月21日, NOWWA挪瓦咖啡宣布百店齐开,100多家门店在上海、武汉、成都、广州等多地开业。除了以挪瓦咖啡、M stand、see saw、manner等为代表的新兴连锁咖啡品牌在全国各地攻城拔寨外,星巴克和瑞幸这两个稳居行业第一军团的对手则因为原材料成本、运营成本上浮压力较大,纷纷在上半年宣布涨价,一度从纳斯达克退市的瑞幸还实现了业绩大翻身。此外,中国李宁、中国邮政等跨界玩家纷纷挤入这一赛道,试图分一杯羹。

咖啡在中国的市场发展相较于其他国家而言仍然属于早期阶段,咖啡市场依旧十分广阔。纵观上半年,“火热”无疑是咖啡这一赛道的关键词,引来了资本的竞相追捧。

“咖啡第二城”

成都独有的咖啡文化和咖啡商业正在成型

成都,是一个把咖啡喝成生活的城市,也是一个观察咖啡行业的绝佳样本城市。

《2022中国现制咖啡品类发展报告》显示,成都2021年门店数同比增长8.2%,到了2022年,门店数增长达18.2%,趋近于现制咖啡整体大盘门店增长比例。

此外,2021年美团线上成都咖啡订单量同比增长189%,咖啡高销城市TOP5中,除了上广北深四个一线城市,就是成都。

通过x查查搜索“成都咖啡”,相关搜索结果有7974条;通过大众点评搜索咖啡店,显示约有15815条相关信息。从玉林芳草街到猛追湾春熙路,从都市商圈到街道小巷,成都具有市井烟火气的独立咖啡馆们的规模正逐步扩展。独立咖啡馆与连锁咖啡品牌不同,它更小众,是个人独立设计经营管理的咖啡店。2021年第一财经·新一线城市研究所发布的《上海咖啡消费指数》显示,独立咖啡馆在上海的占比是57.01%,在成都的占比达到81.07%。美团发布的数据称,“成都的独立咖啡馆总数达到了全国第二,仅次于上海”。

开店热潮的背后,城市更新、街区打造、品牌涌入、主理人和咖啡师汇聚、产业链完善……成都咖啡生态雏形初现,成都独有的咖啡文化和咖啡商业正在成型。

连锁品牌百花齐放

星巴克、瑞幸稳居第一阵营

跳出成都,再来看看全国的咖啡市场。

截至2022年5月1日,中国内地共有咖啡门店11.73万家。现制咖啡市场规模达89.7亿元,订单同比增长178.7%,远超茶饮、中式糕点、螺蛳粉等品类。

当前,中国现制咖啡市场处于“百花齐放”状态。招商证券发布的咖啡行业深度分析报告显示,头部品牌以综合型产品价值和多场景适用的大型连锁品牌为主, 注重对“第三空间”的打造;但随着瑞幸等互联网咖啡模式的兴起,主打“快咖啡”场景的高性价比咖啡品牌凭借 “中档品质,低档价格”正在迅速抢占市场份额。小型精品连锁咖啡品牌追求极致的产品品质,也正受到新生代消费者的热捧。多元化的咖啡消费需求使得不同类型的咖啡门店形成差异化的竞争格局。

星巴克市占率和门店数量优势明显,龙头地位已相对稳固,瑞幸咖啡通过互联网运营,主打极致性价比,借力资本在全国跑马圈地业已迈入第一阵营。太平洋咖啡、Costa、上岛咖啡等传统综合性连锁品牌通过多年的深耕运作也占有一席之地, Peet’s Coffee、%Arabica 等精品咖啡连锁品牌追求极致品质,慢咖啡场景下门口数量仍然有限,竞争力有待提升。

一杯咖啡的资本江湖

千亿市场未来可期

艾媒咨询预测,中国咖啡市场已进入高速发展阶段,预计2025年市场规模将达1万亿元。另据全国家用电器工业信息中心数据,2021年前三季度,我国咖啡机市场规模超13亿元,同比增长19.6%。

广阔的市场前景,让各路资本纷纷看好咖啡这一赛道,不惜砸下真金白银。除了红杉、IDG、淡马锡等明星投资机构,还有腾讯、字节跳动、美团等互联网大佬。同时,不少上市公司以“跨界者”“产业链分食者”身份入局。

数据显示,仅在去年咖啡行业投融资事件达近30起,整体融资额超过170亿元。今年以来,资本对于咖啡赛道的热情依然不减。连锁咖啡品牌Seesaw Coffee、歪咖啡、咖啡供应链服务商乐饮创新、咖啡之翼等先后进行融资,其中,由黑蚁资本领投、基石资本跟投的Seesaw Coffee完成数亿元A++轮融资;乐饮创新科技(青岛)有限公司宣布完成近5000万元A轮融资,本轮融资由盛景嘉成领投、宽窄创投二期跟投;歪咖啡已完成Pre-A轮融资,本轮由老股东林澄资本再次增资,本轮资金将主要用于品牌、供应链建设以及门店拓展;作为中国智能咖啡机赛道头部品牌的咖啡之翼宣布完成新一轮数额高达1亿元的融资。此外,Tims中国宣布获得共计1.945亿美元(约合人民币12.29亿元)的额外融资承诺。此外,曾一度从纳斯达克退市的瑞幸已然涅槃重生,一季度实现了自创立以来的首次经营利润转正。

业内人士表示,在消费升级的大趋势下,大量资本的助力,我国咖啡企业积极利用信息化、数字化技术和互联网思维进行创新,新业态、新产品、新营销玩法不断涌现,推动着中国咖啡行业不断向前,千亿咖啡市场,未来可期。未来的咖啡行业必将是一个多玩家、多品类、多业态并存的竞争格局。

专家观点:

中国本土品牌强势崛起

咖啡是一个兼具流量和社交的赛道

上海交通大学中国城市治理研究院副院长徐剑教授认为,最近两年,咖啡行业的一大亮点就是中国本土力量的强势崛起。这与中国的城镇化率急剧提升密不可分,2021年末,我国常住人口城镇化率为64.72%,消费者咖啡饮用习惯逐步养成,一二线城市尤为明显。城市的积聚效应、规模效益构成了一个庞大的消费市场,吸引本土新兴品牌纷纷入局。

对于资本争相押注咖啡赛道,徐剑认为,咖啡是一个兼具流量和社交的赛道,把线上和线下完美结合在了一起。很多咖啡品牌都会借助大众点评等LBS(基于位置的服务)成为一个网红打卡地,再通过提供线下社交空间,汇聚流量。

那么开咖啡店到底是不是一门好生意呢?徐剑认为,虽然咖啡赛道火热,但开咖啡馆却不是一门好生意。徐剑解释称,独立咖啡馆不像连锁咖啡品牌有资本市场的支持,在设备、门店租金、人力、原材料等投入太高,但市场竞争激烈,是否能杀入重围尚未可知。

如若想要入局咖啡赛道,有哪些机会值得关注呢?徐剑认为,目前,中国的咖啡行业其实缺的是一条产业链,比如制作咖啡的小家电,如果把这个做好了,可以卖到全世界,避开以咖啡馆为核心的这种红海竞争,因为我们其他的小家电已经证明了中国制造具备这种能力。来自全国家用电器工业信息中心的数据显示,2021年前三季度,我国咖啡机市场规模超 13 亿元,同比增长 19.6%,表现明显领先于其余主要厨房小家电品类。受益于蓬勃发展的饮用咖啡市场,我国咖啡机行业也迎来了快速发展期。

记者快评:开咖啡店是不是一个好生意?

前面徐剑教授回答了这个问题,笔者表示赞同。眼见上海、成都、北京、杭州各地拔地而起的大大小小的咖啡店,笔者担心的只有一个问题:赚钱吗?抛开咖啡豆的成本,房租、人力都是迈不过的坎。尽管小众咖啡店强调自己独特的口味、口感,但真正意义上做出自己“标志”的咖啡店少之又少,反而不如咖友眼中“星巴克”的品质稳定。从生活方式的角度来讲,目前整个市场还没形成一个导向。加上价格市场的混乱,一杯473毫升的拿铁在星巴克卖30多元,但在独立咖啡店有可能卖到49元或者以上,实在谈不上什么性价比。以上种种,让我们看到了市场各种开店、闭店的起起伏伏,真正活下来的店铺少之又少。开个咖啡店,看上去很美,但背后大概率是一地鸡毛。

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