入主一年股价大涨124%,南山集团包揽恒通股份24亿定增,全部用于补流

界面新闻 2021-10-17 22:07 29889

近期,恒通股份(603223.SH)发布2021年度非公开发行A股股票预案称,拟向控股股东南山集团有限公司(简称“南山集团”)非公开发行股票数量不超过81,855,388股(未超过本次非公开发行前公司总股本的30%),发行价格为29.32元/股。此次预计募资扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。

这是2020年11月“入主”恒通股份后,南山集团首次大幅增资上市公司。南山集团所认购的股票自本次非公开发行股票发行结束之日起36个月内不进行转让。截至本预案公告日,南山集团及其一致行动人宋建波合计持有公司股份7341.17万股,占公司总股本的26.01%。

本次非公开发行完成后,南山集团及其一致行动人合计持股比例预计最高将提升至42.64%。恒通股份指出,南山集团以现金方式认购本次非公开发行股票,一方面可以提升其对公司的持股比例,增强其控股股东地位,提升公司决策效率;另一方面也可以向公司注入资金、支持上市公司发展,彰显控股股东对公司发展前景的坚定信心。

界面新闻了解到,南山集团始创于改革开放初期,当前主营业务主要包括铝业、纺织服饰、物流、石化、地产、金融、教育、旅游、健康养生等;关联上市公司南山铝业(600219.SH)、南山智尚(300918.SZ)等。截至2020年年底,该公司资产总额约为1385.97亿元,去年实现营业总收入488.79亿元、净利润42.19亿元。

2020年10月15日,恒通股份突然停牌;随后于10月22日宣布,上市公司原控股股东、实际控制人、董事长刘振东拟向南山集团协议转让其持有的公司无限售条件流通股16,348,536股股份,占公司总股本的5.79%;刘振东则自前述股份转让交割日起,放弃其持有的目标公司61,307,014股股份的表决权。

同时,恒通股份另一大股东宋建波通过大宗交易的方式减持公司股份数量合计5,644,800股,占公司股份总数的2%;并拟将其持有的目标公司16,110,025股股份(占目标公司股份总额的5.71%)项下的股东表决权等股东权利(收益权和股份转让权除外)委托予南山集团。此外,龙口南山投资有限公司(简称“南山投资”)拟向南山集团协议转让其持有的公司无限售条件流通股14,700,190股股份,占公司总股本的5.21%。

上述交易完成后,去年11月18日,南山集团及其一致行动人将取得恒通股份控制权,上市公司的实际控制人将变更为南山村村民委员会。

需要关注的是,前述交易方协商,于南山集团及其一致行动人尽最大努力配合保障转让方业务运营管理权利的前提下,恒通股份本次股权收购前已形成的业务,在会计政策不发生重大调整的条件下于2020年至2021年预计可实现的净利润总数不低于4000万元,且2020年预计可实现的净利润总数不低于1000万元;业绩承诺期内,若上市公司实现净利润总额低于承诺的预测净利润总额,则差额部分应由转让方刘振东等向南山集团及其一致行动人现金补偿。

从目前的恒通股份业绩实现情况来看,其已经满足上述业绩承诺条件。

公开资料显示,恒通股份形成了“清洁能源+实体物流+互联网物流”的三大板块业务布局;其中,清洁能源主要从事液化天然气(LNG)贸易经营与物流,LNG加气站的建设和运营、LPG的分销零售等,实体物流主要从事普通货物运输、道路危险品货物运输及运输配套仓储等业务,互联网物流主要从事普通货运(无车承运)。

财务数据显示,2020年,恒通股份营业收入55.97亿元,同比减少20.46%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增长4680.50%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元。2021年上半年,该公司实现营业收入同比增36.02%至32.95亿元,归母净利润同比增长214.26%至7978.64万元,扣非后归母净利润同比增长143.21%至5576.98万元。截至2021年6月末,该公司负债总额3.92亿元,其中流动负债3.81亿元。

针对此次定增,恒通股份称,公司所在行业处于发展关键期,挑战和机遇并存,且公司目前处于主营业务发展的重要节点,需要营运资金支持主营业务持续发展。公司拟将本次非公开发行募集资金全部用于补充公司营运资金,满足主营业务发展相关的资金需求。

界面新闻获悉,就在今年8月31日,恒通股份称,拟收购南山集团持有的山东裕龙港务有限公司(简称“裕龙港务”)100%股权,交易总额为8000万元。裕龙港务主营港口运输业务,已基本完成大件码头的建设,该码头主要用于大型设备运输船舶的停靠,码头投入使用后预计每年可以产生收入2800万元。

截至2021年10月15日,恒通股份的股价跌1.86%至36.49元/股。至此,自去年10月南山集团“入主”后,该公司股价已涨124%。

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