一周增发融资 | 蔚蓝锂芯拟25亿大扩产,益生股份定增15.37亿养猪告吹

界面新闻 2021-10-11 12:23 33335

2021年10月4日至10月10日,蔚蓝锂芯(002245.SZ)、创世纪(300083.SZ)、久吾高科(300631.SZ)、京粮控股(000505.SZ)披露新的定增计划,合计融资额约45.6亿元。

其中,拟募资额最高的是蔚蓝锂芯。10月8日,该公司公布2021年非公开发行A股股票预案称,拟向包含公司实际控制人CHEN KAI在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名的特定对象,非公开发行股份数不超过1.65亿股,预计募资额不超过25亿元。其中,CHEN KAI承诺认购本次非公开发行的股份的认购金额为不低于7000万元且不超过2.5亿元。

该公司此次募资主要用于年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目(10亿元)、高效新型锂离子电池产业化项目(二期)(10亿元)以及补充流动资金(5亿元),项目建成后有利于提升公司锂离子电池产能。

分项目来看,蔚蓝锂芯预计募投的年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目建设周期为15个月;预计达产后可实现年均营业收入33.93亿元,年均净利润4.99亿元,税后静态回收期为6.56年。另一项目高效新型锂离子电池产业化项目(二期)建设周期为15个月,产能同样为锂离子电池20亿AH/年;预计达产后可实现年均营业收入33.79亿元,年均净利润4.99亿元,税后静态回收期为7.3年。

10月8日,蔚蓝锂芯还发布业绩预告,预计今年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润4.97亿元-5.17亿元,较上年同期增长182.78%-194.15%;其中第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元-1.78亿元,较上年同期增长51.80%-71.01%。

10月10日,创世纪披露发行股份购买资产并募集配套资金报告书称,公司拟以发行股份方式购买港荣集团、国家制造业基金和荣耀创投持有的公司控股子公司深圳创世纪19.13%的少数股东股权,股份发行价格为10.45元/股,交易价格为13.02亿元;同时拟向不超过35名特定投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金不超过13亿元,募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%,募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。

公告显示,创世纪本次募集配套资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后拟用于标的公司募投项目建设以及上市公司补充流动资金。具体来看,相关资金分别用于高端数控机床制造产业化生产基地项目(一期)(投入募资4.8亿元)、高端智能数控机床及核心功能部件研发项目(投入募资4亿元)以及补充流动资金(4.2亿元)。

创世纪称,本次发行股份募集配套资金的实施以本次发行股份购买资产的实施为前提条件,但本次发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。本次交易前,创世纪持有深圳创世纪78.99%的股权;交易完成后,创世纪持有深圳创世纪98.12%的股权。

此外,界面新闻了解到,上周仅华孚时尚(002042.SZ)一家A股上市公司发布定增结果。该公司10月10日披露非公开发行情况报告书暨上市公告书称,本次非公开发行新增股份274,278,835股,将于2021年10月14日在深圳证券交易所上市。此次公司股票发行价为4.16元/股,实际募资约11.41亿元。定增预案显示,华孚时尚原计划募资不超15亿元,扣除发行费用后将用于华孚(越南)50万锭新型纱线项目(一期)及补充流动资金。

此次该公司定增的发行对象共计20位。其中,国泰君安证券以1.28亿元获配股份数3076.92万股;安徽省农业产业化发展基金以约1亿元获配股份数2403.84万股;国泰基金获配金额约9600万元,涉及股份数2307.69万股;此外,中信建投证券、财通基金、淮北市成长型中小企业基金、华夏基金、UBSAG、安徽高新投新材料产业基金等参与华孚时尚此次定增。

另需关注的是,上周,汇金股份(300368.SZ)、益生股份(002458.SZ)、爱司凯(300521.SZ)等A股上市公司终止或暂停了发股融资计划。其中,爱司凯因重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交,遭深交所中止审核。

汇金股份称,公司正在和交易对方商议拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,并拟变更为现金收购云兴网晟36.40%股权;最终交易价格及其他具体交易条款将由公司与交易对方另行签订股权收购协议约定。2021年7月,该公司启动收购资产事宜,拟通过发行股份及支付现金的方式向肖杨、邹爱君购买其持有的云兴网晟36.40%股权,同时拟向邯郸市建设投资集团发行股份募集配套资金;本次收购完成后,云兴网晟将成为上市公司的控股子公司。据介绍,云兴网晟主要从事数据中心的规划、投资建设、运营、维护等服务。

益生股份于10月8日宣布,根据当前市场环境变化,结合公司产融战略、募投项目进程及调整融资方式等实际情况作出的决定,公司终止非公开发行股票事项。根据2021年1月的定增预案,该公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股份数不超1.2亿股,预计募资不超15.7亿元;其中,91550万元用于种猪养殖项目,28500万元用于饲料生产项目,26950万元用于种鸡孵化场项目,其余1亿元用于益农智慧养殖技术与装备研究院研发项目。

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