募资超过20亿美元,陆金所将登陆美股,或成今年美股最大的金融科技IPO!

周到上海客户端 2020-10-23 10:49 34222

10月23日,陆金所更新招股说明书,公布IPO定价区间。陆金所计划发行1.75亿股ADS,定价区间为11.5-13.5美元/ADS,对应募资为20.13亿美元到23.63亿美元。招股文件显示,陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权。如全额行使“绿鞋机制”,陆金所此次募集金额约在23.14亿美元27.17亿美元。陆金所可能成为今年美股最大金融科技IPO。这一金额与此前市场传闻的20亿-30亿美元融资规模基本一致。

定价区间的公布也意味着陆金所离正式挂牌交易又近了一步。以美股流程估算,陆金所或成为三大金融科技独角兽中第一家登陆资本市场的公司。

陆金所IPO募资将主要用于技术研发和基础平台建设、产品开发、技术投资和收购、销售和营销活动、国际扩张,以及一般公司用途等方面。

陆金所控股在IPO前已完成三轮股权融资。陆金所控股历次融资的投资者阵容也首次得以详尽披露,多家国内外明星投资机构参与,如莱恩资本(LionRock)、摩根大通证券、瑞银伦敦分行、日本金融公司SBI控股、中银集团、民生银行、碧桂园控股、国泰君安、沙特主权基金、卡塔尔投资局、麦格理集团、和暄资本等。IPO前,Tun Kung Company持股为42.7%,Ping An Group(平安集团)持股为42.3%,Eddie Siu Wah Law持股为3.4%。

值得注意的是,近期国内活跃的金融科技集团纷纷登录资本市场,这意味着在经历创业、竞争阶段后,国内金融科技企业日益成熟,迎来最佳融资机遇。

根据蚂蚁集团的公告,蚂蚁集团从10月23日起开始初步询价,10月29日开始新股申购,缴款日期为11月2日,预计蚂蚁将在11月初正式挂牌;而京东数科也传闻将在11月完成IPO。

不过,与蚂蚁集团在科创版和港交所两地上市,京东数科选择在科创版不同,陆金所选择了美股市场。

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