达达集团更新招股书：定价区间15-17美元，京东、沃尔玛成基石投资者

封面新闻记者 雷强

北京时间6月1日晚间，达达集团向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股书，IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票（ADS）15-17美元，预计发行1650万ADS，每ADS代表4股普通股。由此测算，估值将在35-40亿美元。

按定价区间中间值计算，如全额行使“绿鞋机制”，达达集团此次募集金额约在3.03亿美元。更新后的招股书披露，现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者，分别认购6000万美元和3000万美元，持有约45.3%和9.5%股份。

此前，达达集团首次披露招股书，计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市，锁定即时零售第一股。IPO交易的主承销商包括投行高盛、美银证券和杰富瑞。

业绩方面，根据招股文件显示，达达集团近三年营收持续高速增长，2020年一季度收入增速进一步提升至109%。三年来收入加速增长的同时亏损率持续大幅收窄。经调整的净亏损率在2019年大幅优化近一半至45.8%，2020年一季度在此基础上继续大幅优化至17.6%，盈利能力不断改善。

招股文件显示，通过IPO募集到的资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群等。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO，公司业务保持独立运营。公布定价区间，意味着达达集团距离敲钟上市更进一步，或将成为美国参议院通过《外国公司问责法案》后首支成功上市的中概股。