达达集团更新招股书:定价区间15-17美元,京东、沃尔玛成基石投资者

封面新闻 2020-06-01 21:52 45069


封面新闻记者 雷强

北京时间6月1日晚间,达达集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15-17美元,预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股。由此测算,估值将在35-40亿美元。

按定价区间中间值计算,如全额行使“绿鞋机制”,达达集团此次募集金额约在3.03亿美元。更新后的招股书披露,现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元,持有约45.3%和9.5%股份。

此前,达达集团首次披露招股书,计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市,锁定即时零售第一股。IPO交易的主承销商包括投行高盛、美银证券和杰富瑞。

业绩方面,根据招股文件显示,达达集团近三年营收持续高速增长,2020年一季度收入增速进一步提升至109%。三年来收入加速增长的同时亏损率持续大幅收窄。经调整的净亏损率在2019年大幅优化近一半至45.8%,2020年一季度在此基础上继续大幅优化至17.6%,盈利能力不断改善。

招股文件显示,通过IPO募集到的资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群等。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO,公司业务保持独立运营。公布定价区间,意味着达达集团距离敲钟上市更进一步,或将成为美国参议院通过《外国公司问责法案》后首支成功上市的中概股。

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评论 1

  • 纵马山川剑自提 2020-06-01

    零售业要提高利润率是很有技术含量的,这方面沃尔玛的经验值得借鉴!

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