李斌回应“拥抱合肥”之后的十个关键问题

中国汽车三十人智库 2020-05-01 09:37 28076

蔚来正式开启中美双线融资渠道。

文|何芳、杜巧梅

 

再见亦庄国投、再见德清、再见长城、吉利、广汽……(此处一并省略若干)

过去两年,在经历了种种融资“绯闻”之后,李斌带领他的蔚来,最终拥抱合肥。

4月29日,中国电动汽车制造商蔚来汽车对外宣布,已与合肥市建设投资控股(集团)股份有限公司、国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司等战略投资者签署了关于投资蔚来中国的最终协议,并与合肥经济技术开发区就蔚来中国总部入驻达成协议。

按照协议,合肥市建设投资控股(集团)股份有限公司、国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司等战略投资者将向蔚来中国投资70亿元人民币。

同时,蔚来将向蔚来中国的法律主体蔚来(安徽)控股有限公司注入中国范围内包括整车研发、供应链与制造、销售与服务、能源服务等核心业务与相关资产,以上业务与资产根据2020年4月21日前30个公开交易日蔚来市值平均值的85%估值177.7亿元人民币。

此外,蔚来将向蔚来中国投资42.6亿元人民币。交易完成后,蔚来将持有蔚来中国75.9%的控股股份,战略投资者将合计持有24.1%的股份。

同时,根据蔚来与合肥经济技术开发区签署的协议,蔚来将在合肥经济技术开发区设立中国总部,建立总部管理、研发、销售服务、供应链制造一体化基地,并适时启动第二制造基地的规划建设。合肥也将对蔚来中国总部的设立以及后续研发与制造基地的建设给予全面支持。

值得注意的是,上述公告中涉及两个协议。一个协议是蔚来与合肥建设等公司签署的股权投资协议,投资方将对蔚来中国进行70亿人民币的股权投资。与此同时,蔚来美国上市公司也会对蔚来中国进行42.6亿人民币。因此,蔚来中国的整个股权投资是112.6亿人民币。另外一个协议是蔚来和合肥经济技术开发区,针对蔚来中国总部的落地协议。

对于蔚来来说,这一消息的重要性在于,除了解决资金饥渴之外,蔚来中国总部落地合肥,蔚来正式开辟了国内募资渠道,加上美国上市公司,蔚来开辟了中美双线融资渠道,这对蔚来是一个重大利好。似乎,李斌终于可以松一口气了。

“我们人民币的募资通道,也通过蔚来中国的设立打通了,这样我们有美元的募资通道,也有人民币的募资通道,我们对后续产品研发、技术开发、用户服务需要的资金也更有保障一些。”李斌表示。

 

4月29日,智库君第一时间连线蔚来董事长李斌,得到的核心信息如下:

1、股东结构。股东结构变化只涉及蔚来中国,美国上市公司股东结构不变,李斌个人的股份没有被稀释。蔚来拥有蔚来中国大股东地位。

2、中国业务,蔚来在中国大部分业务,都会逐步装进蔚来中国。

3、来自合肥方面的70亿投资,预计今年二季度到账。

4、与亦庄国投,不会再有类似与合肥的合作。

 

另外,关于蔚来中国落户合肥之后的十个关键问题,李斌的回答如下:

 

1、蔚来总部是否搬离上海?

李斌:在合肥成立蔚来中国总部,不存在搬离某个地方的说法,另外蔚来全国各地工作的同事工作所在地不会受到影响。

 

2、第二生产基地进展?

 

李斌:江淮汽车是蔚来唯一的整车制造伙伴。现在工厂的产能最多可以产12万台车,但去年才产了2万多台,离把产能用满还有比较长的路要走,但我们相信随着蔚来产品越来越有竞争力,用户越来越多,不可能永远只有12万辆产能。

当现有的和江淮合作的制造基地产能满足不了蔚来用户需求的时候,会适时启动第二基地建设。

 

3、中国业务如何整合?

 

李斌:我们在中国的主要业务和资产,会注入到蔚来中国这个法律主体中,在安徽成立了一个法律主体,叫蔚来(安徽)控股;还有一个注资的过程。这次的战略投资人,他们也是会对蔚来(安徽)控股进行人民币现金的出资。

 

4、海外业务有何变化?

 

李斌:在海外的研发中心以及海外的业务,包括我们现在在中国零部件这一部分,并没有包含在蔚来中国的业务中。

 

5、与广汽、长安的合作有何影响?

李斌:关于与广汽和长安的合作,蔚来都是以股东和投资方身份参与的,这次的协议不会产生任何影响。

 

6、蔚来股东结构如何变化?

李斌:蔚来中国的股东包括现在美国的上市公司(NIO Inc.),最终持有蔚来中国75.9%的股权;新的战略投资人加起来是占24.1%的股权。 

蔚来NIO Inc.是在纽交所的上市公司,它的股权结构并没有任何改变,我与腾讯等这样一些投资人的股份,都是在NIO Inc.这个上市公司的层面,这次交易并不对NIO Inc.这个公司进行任何的股权方面的改变,也就是说并没有改变美国上市公司的股东结构。

 

7、蔚来中国成为未来的融资主体?

 

李斌:上市公司在符合股东利益的前提下,蔚来会根据业务发展的需要采取行动,蔚来中国是我们可能的一个募资通道,我们会根据股价的情况、资本市场宏观情况,用有利于股东利益的方式去思考。

蔚来中国成立以后,我们对接了人民币募资通道,即形成了有美元的募资通道,又有人民币募资通道,在今天这样一个环境下,这将给蔚来提供更多的选择,对公司来说是非常重要的一个战略性安排。

 

8、国资进入会产生什么影响?

 

李斌:蔚来中国有三个战略投资人,合肥建投、安徽省的高新技术投资公司,以及国投招商,从本质上说,战略投资者将以市场化的方式来进行投资,与蔚来签署的也是非常公平的市场化股权购买协议。就整体来说,三家战略投资者在整个股权结构中只占24.1%,并不会影响到NIO作为一家独立公司的治理结构。因此我们认为这是一个很公平的市场化投资。

 

9、与亦庄国投终结?

李斌:在蔚来中国的这个正式协议签署了以后,就意味着我们不会跟亦庄国投有合作了。当然也不排除我们将来和别的投资机构会有一些股权方面的合作。

 

10、70亿资金何时到位、如何使用?

李斌:资金主要还是使用在研发和用户服务方面,当然也补充公司的一些运营现金流。从研发的角度来讲的话,蔚来都是正向的研发,很多技术都需要长期思考,还有后续的新车开发都是需要资金的。

从用户服务层面来说,我们还需要用户服务网络的拓展,我们也需要一些投资。

70个亿资金大部分都是在今年二季度到账,总体上还是聚焦研发和用户服务。

 

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