优步上市在即 但需软银任命的两名董事会成员仍未到位

CNBC 2019-01-12 17:35 32112

2019年,IPO市场在将面临诸多不确定性。但对于优步来说,还有另一个复杂的方面——该公司最大的投资者仍在等待董事会席位。

去年1月,优步将15%的股份出售给软银(SoftBank),这家叫车公司同意在最终的17个董事会席位中,给这家日本企业集团两个席位。软银表示,它的席位将由Sprint的首席运营官兼执行董事长马塞洛•克拉(Marcelo Claure)和软银愿景基金(Vision Fund)主管拉杰夫•米斯拉(Rajeev Misra)占据。

一年多以后,软银正在等待美国政府批准克劳雷和米斯拉的申请。软银持有优步的股份,但更广泛的交易正在接受美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)的审查。CFIUS是美国财政部的一个部门,负责审查涉及海外投资者的某些交易。

即便在正常情况下,CFIUS的审批过程也是缓慢的,而且联邦政府正处于部分关闭状态,尚不清楚优步何时会得到回应。随着优步(Uber)准备在今年进行大规模IPO(预计将于今年上市),该公司在没有大股东代表的情况下进行了IPO,为本已复杂的环境增添了一道明显的皱纹。

“投资者显然想要参与IPO过程因为会有事情与承销商会明显影响其证券和证券的流动性,”革命事业合伙人在旧金山和科技投资银行摩根大通(J.P. Morgan)的前负责人大卫·金表示,鉴于优步的悠久历史,公开市场投资者“将想知道谁代表公司治理”。

预计优步将成为2019年IPO中最引人注目的一家,可能包括Airbnb、Lyft、Pinterest和Slack。然而,科技企业引领美国股市在第四季大跌,导致美国股市录得2008年以来最糟糕的一年,令投资者对今年业绩亮丽的乐观情绪大跌。最重要的是,我们陷入了历史上最长的政府停摆,这意味着美国证券交易委员会(SEC)与IPO候选机构并不相符。

对优步来说,CFIUS审查带来的额外挑战来自软银去年早些时候的93亿美元投资。这笔投资为优步提供了一些新资本,并向早期投资者和员工提供了数十亿美元的流动性,其中包括联合创始人兼前首席执行官特拉维斯•卡兰尼克(Travis Kalanick)。

软银将交易提交给美国外国投资委员会进行自愿审查,并同意在获得批准之前不任命董事。今年8月,美国国会通过了美国外国投资委员会的法律修正案,将司法管辖权扩大至非控股投资领域。美国外国投资委员会不太可能采取任何行动破坏这笔交易,因为软银只持有少数股权美日经贸关系是友好的。

IPO可能会被推迟

一位知情人士说,软银支持这项审查,不应影响优步在公开市场融资的能力。由于话题的敏感性,此人要求匿名。软银的一名发言人拒绝置评,优步的一名代表也拒绝置评。

但也不能保证优步今年就能上市。投资银行对优步的估值已经达到1200亿美元,据报道优步在去年12月的IPO中提交了机密文件,但首席执行官达拉·科斯罗萨西(dara khosrowshahi)表示,优步有可能在2020年上市。

科斯罗萨西本周稍早对华尔街日报表示,"好消息是我们的资产负债表强劲,因此今年无需上市。"他称之为“渴望”,但又说“如果它没有发生,它就不会发生。”

软银的席位并不是优步董事会中唯一空缺的席位。2017年发生一系列丑闻后,优步努力加强公司治理,作为努力的一部分,优步同意将董事会成员从11人扩大至17人。除了软银的代表外,董事会目前有12名成员,还有3名独立董事的空缺。

来源:cnbc

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